Service · Connexion de vos outils
Connexion de vos outils : une information saisie une seule fois
Un client créé dans le logiciel de devis apparaît dans le tableau de suivi. Un devis signé crée l’intervention dans l’agenda. Une facture payée met à jour le suivi de trésorerie. Chaque information n’est saisie qu’une fois.
Principe
- Outil A
Événement
Devis signé, client créé…
- Transfert
Informations reprises
- Outil B
Mise à jour automatique
Le constat
Pourquoi automatiser
Le même nom, la même adresse, le même montant sont recopiés dans trois outils différents. Chaque copie est une occasion d’erreur.
Les logiciels ne se parlent pas toujours d’eux-mêmes. Une automatisation fait le lien.
Exemples concrets
Ce que cela peut faire
- Devis signé → agenda
- L’intervention est créée dans l’agenda avec l’adresse et le contact.
- Nouveau client → tableau de suivi
- Les coordonnées sont reprises sans ressaisie.
- Paiement reçu → trésorerie
- Le tableau de trésorerie est mis à jour automatiquement.
Avant de commencer
Ce qu’il faut avoir
- La liste de vos outils.
- Des accès administrateur à ces outils (donnés par invitation, jamais par mot de passe).
Limites
Ce que cette automatisation ne fait pas
- Certains logiciels n’offrent aucun moyen de connexion. Nous le vérifions avant de proposer quoi que ce soit.
- Si un éditeur modifie son logiciel, une connexion peut devoir être ajustée : le suivi le prévoit.
Questions fréquentes
Vos questions
Mes logiciels sont-ils compatibles ?
Nous le vérifions pendant l’audit, outil par outil. Nous ne promettons jamais une compatibilité avant de l’avoir constatée.
Voir aussi
Les coûts de fonctionnement de ce service dépendent des outils et des volumes : ils sont estimés pendant l’audit, avec leurs sources, avant tout engagement.
Audit gratuit
Voyons ensemble ce qui vous fait perdre du temps
Un audit gratuit de 20 minutes, à distance (plus si besoin). Vous repartez avec les priorités, ce qui est faisable avec vos outils et une estimation des coûts. Sans engagement.