Service · Suivi des demandes et des prospects
Suivi des demandes clients : un seul tableau, des priorités claires
Les demandes arrivent par le site, par email, par téléphone ou par WhatsApp. Elles sont enregistrées automatiquement dans un tableau de suivi, classées selon des règles que vous fixez, et vous recevez la liste des personnes à rappeler en priorité.
Principe
- Arrivée
Demande reçue
Site, email, appel manqué, WhatsApp.
- Classement
Règles appliquées
Priorité calculée et expliquée.
- Tableau
Ligne créée
Avec la prochaine action et sa date.
- Chaque matin
Liste des rappels
Par ordre de priorité.
Le constat
Pourquoi automatiser
Une demande arrive par email pendant un chantier, une autre par SMS le soir, une troisième par le formulaire du site. Trois jours plus tard, il est difficile de savoir qui a été rappelé.
Un logiciel de gestion de clients complet est souvent trop lourd pour une petite entreprise. Un tableau simple, rempli automatiquement, suffit dans beaucoup de cas.
Exemples concrets
Ce que cela peut faire
- Centraliser les demandes
- Formulaire du site, emails de demande de devis, appels manqués pris en note : tout arrive dans le même tableau.
- Classer selon vos règles
- Type de travaux, commune, budget annoncé, délai : des règles explicites attribuent une priorité. Pas de « boîte noire ».
- Rappeler au bon moment
- Chaque matin, la liste des demandes à traiter, par ordre de priorité.
Avant de commencer
Ce qu’il faut avoir
- Savoir d’où viennent vos demandes aujourd’hui.
- Un tableau (Google Sheets, Excel en ligne) ou un logiciel de gestion de clients existant.
Limites
Ce que cette automatisation ne fait pas
- Les règles de priorité sont celles que vous fixez : elles peuvent se tromper sur un cas particulier, c’est à vous de garder le dernier mot.
- Une demande faite de vive voix sur un chantier doit être saisie (une note vocale suffit).
Questions fréquentes
Vos questions
Faut-il acheter un CRM ?
Pas forcément. Pour beaucoup de petites entreprises, un tableau bien tenu suffit. Si vous utilisez déjà un logiciel de gestion de clients, l’automatisation s’y branche.
Une IA décide-t-elle qui rappeler ?
Non. Le classement repose sur des règles explicites et lisibles. Une IA peut aider à résumer une demande écrite, mais la priorité reste calculée par vos règles.
Voir aussi
Les coûts de fonctionnement de ce service dépendent des outils et des volumes : ils sont estimés pendant l’audit, avec leurs sources, avant tout engagement.
Audit gratuit
Voyons ensemble ce qui vous fait perdre du temps
Un audit gratuit de 20 minutes, à distance (plus si besoin). Vous repartez avec les priorités, ce qui est faisable avec vos outils et une estimation des coûts. Sans engagement.